Investir, c’est une étape. Structurer son patrimoine pour le faire durer, c’en est une autre. Qu’il s’agisse d’organiser une transmission, de réduire la pression fiscale ou d’assurer une cohérence entre vos placements, la gestion de patrimoine est une discipline à part entière.

Chez Bulloria, nous vous aidons à voir au-delà des rendements de court terme. Grâce à une approche complète mêlant fiscalité, transmission, choix des supports et structuration patrimoniale, vous apprendrez à bâtir une stratégie en phase avec vos objectifs de vie, votre horizon et votre situation.

Ce service prolonge naturellement notre approche sur la construction d’un portefeuille diversifié et sur les stratégies gagnantes à long terme. Il s’intègre aussi dans la formation Gestion du Capital, qui vous permet d’aborder votre patrimoine comme un véritable architecte.